Choisir le bon repère
Identifiez la catégorie qui correspond à votre document et précisez les informations utiles à son classement.
LE COFFRE-FORT DE VOTRE ENTREPRISETous vos documents.
Tous vos documents.
Une place pour chacun.
Administratif, juridique, fiscal et gestion : retrouvez les documents de votre entreprise dans un espace organisé.
Le dépôt s’effectue dans votre espace client, après connexion.
Six catégories, un même repère.Chaque document retrouve sa place.
UN CLASSEMENT QUI A DU SENSVos documents,
Vos documents,
sans les mélanger.
Choisissez une catégorie pour voir les types de documents qu’elle peut rassembler.
Administratif
Les repères de votre entreprise.
- Courrier administratif
- Attestation reçue
- Document d’identification de l’entreprise
Ces exemples illustrent le classement ; ils ne constituent pas une liste de pièces obligatoires.
Juridique
Les documents qui encadrent votre activité.
- Statuts
- Procès-verbal
- Contrat
Ces exemples illustrent le classement ; ils ne constituent pas une liste de pièces obligatoires.
Fiscal
Les éléments de votre suivi fiscal.
- Déclaration déposée
- Justificatif de paiement
- Courrier fiscal
Ces exemples illustrent le classement ; ils ne constituent pas une liste de pièces obligatoires.
Gestion
Les informations utiles pour piloter.
- Tableau de suivi
- Budget
- Compte rendu
Ces exemples illustrent le classement ; ils ne constituent pas une liste de pièces obligatoires.
Achats
Les pièces reçues de vos fournisseurs.
- Facture fournisseur
- Bon de commande fournisseur
- Justificatif d’achat
Ces exemples illustrent le classement ; ils ne constituent pas une liste de pièces obligatoires.
Ventes
Les documents destinés à vos clients.
- Facture client
- Devis
- Bon de livraison
Ces exemples illustrent le classement ; ils ne constituent pas une liste de pièces obligatoires.
UNE SUITE LISIBLEDe l’ajout au suivi,
De l’ajout au suivi,
le même fil conducteur.
Un document bien classé est plus simple à retrouver au moment d’un échange ou d’une vérification.
Déposer dans votre espace
Après connexion, ajoutez les pièces destinées à votre entreprise et précisez leur catégorie.
Retrouver et suivre
Consultez les informations du document, sa version et les échanges associés selon vos autorisations.
LE BON ACCÈS, AU BON ENDROITUne organisation utile.
Une organisation utile.
Un accès encadré.
Le coffre-fort se consulte depuis l’espace client. Votre équipe et votre cabinet retrouvent les mêmes documents autorisés, pour garder un suivi commun.
- Le bon périmètreChaque document reste rattaché à son entreprise.
- Les bonnes personnesL’accès dépend des autorisations attribuées à chaque utilisateur.
- Les bons échangesLes pièces et messages internes au cabinet restent distincts des éléments partagés avec le client.
Un dépôt à préparer ?
Votre équipe vous accompagne pour organiser votre premier classement et votre accès.